问题

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括（　）。

A:明确服务对象
B:了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C:清楚客户需要理财规划服务的初衷
D:整理客户当前的储蓄投资信息 E.了解客户的消费理念

正确答案是：

同类题型

风险管理职能的（）是指风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析，以独立于业务部门的报告路线，直接向高管层和董事会报告业务的风险状况。　　

（）年，首届毕业班中有42人获得了注册理财规划师资格证书（CFP），这也标志着专业理财师的诞生。

在建立风险评估体系时，一般要坚持的基本原则有（　）。

（）是最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。

房地产的估价方法中，假设开发法的理论依据与（　）的相同。