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问题

综合理财规划服务的第一步是( )。

A:厘清服务对象和初步需求
B:厘清服务对象及其家庭财务状况信息
C:整理服务对象家庭财务状况信息
D:收集服务对象家庭财务状况信息
正确答案是:
同类题型

银行理财产品是( )在对潜在目标客户群分析的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划。

()是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为。

关于客户关系管理,下列表述正确的有( )。

单一法人客户非财务状况分析中,( )最突出的问题是经营管理不善。

家庭债务管理状况的分析包括( )。

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