A:孟获第六次被放回后，请来乌戈国的藤甲军。孔明设计诱藤甲兵至盘蛇谷中，用油车火药尽烧之，孟获终被马岱生擒。至此，孟获七次被擒终于心服。孔明封孟获为王，归还所有夺取的土地，让其自治。蜀国南方从此安定。
B:曹操利用徐庶至孝的特点，派人取徐母至许都。又由程昱诈称与徐庶结为兄弟，仿徐母笔迹去信召徐庶。徐庶无奈，含泪向刘备辞行，并向刘备推荐诸葛亮。徐庶归曹后，徐母为曹操所杀。徐庶依恋故主刘备和好友诸葛亮，又经此变，虽在曹营，却终身不为之设一谋。
C:袁绍起兵讨伐曹操，令陈琳起草檄文，文中历数了曹操的罪状，把曹操写得一无是处，连曹操的祖宗三代也被奚落了一番，号召各州兵马起来反曹。时逢曹操患头风，陈琳起草的讨曹檄文使得曹操发汗而病愈。
D:刘备第一次前往隆中拜访，却无缘与诸葛亮谋面，归途中遇见了诸葛亮的密友崔州平。数日后，刘备再次前往，遇见了诸葛亮的另外两位密友石广元和孟公威，以及诸葛亮的弟弟诸葛均，归途中还遇见了诸葛亮的岳父黄承彥，但与诸葛亮仍无缘谋面。