A:刘备在荆州受到刘表款待，获许屯兵新野。刘表的后妻蔡夫人始终对刘备心存疑虑，时时劝刘表要防备。刘表一直非常喜欢前妻的儿子刘琦，可是在家中，后妻蔡氏的权力一直很大，而且蔡家还有一些亲戚在刘表军中担任重要的职务。
B:关羽身在曹营，心怀故主，当他得知刘备的消息后，就决意要离开曹操，曹操设法挽留他，但关羽去意已定，封存汉献帝和曹操所赐的财物，挂官印于府第，不辞而别，这就是
C:孔明随鲁肃来见周瑜，周瑜、孔明心中早有主意，却又装作不知，故意互相激怒对方。鲁肃大惑不解，夹在中间，互相说解。孔明故意念了曹植的《铜雀台赋》，曲解其意，说曹操乃是为了二乔而来，激起周瑜大怒，请求孔明相助，共破曹操。
D:奇人左慈，深谙奇门遁甲之术。曹操见之，左慈怒斥曹操的奸行。曹操大怒，拘禁左慈。左慈使用遁甲之术，戏弄曹操。曹操杀之，虽死又生，演武厅幻化出无数“左慈”，提头来打曹操。曹操惊倒于地，头脑疼痛不已，只好请华佗来医治。