A:孙悟空在龙宫索得金箍棒和一身披挂，惹恼了龙王四兄弟，被告到天庭。玉帝派太白金星下界招安，封悟空为“弼马温”。
B:悟空得知“弼马温”真相，气愤之极，打伤太白星，回到花果山。玉帝派哪吒和二郎神下界擒拿，悟空打败天兵天将，直到玉帝封他做“齐天大圣”才暂时作罢。
C:猪悟能被高太公招为上门女婿，虽然他勤谨能干，不伤害百姓，但因相貌丑陋、食量惊人，又经常飞沙走石、来去无影，所以被众人当成妖怪。
D:朱紫国的王后被妖怪赛太岁掳去，妖怪的三个金铃厉害无比，让悟空费尽周折。酣战之际，观音菩萨赶来带走了妖怪，悟空也救回王后娘娘。