A:孙夫人在周善劝说下，未禀报刘备，独自带阿斗往东吴而去。赵云独自来追，从孙夫人手中夺回阿斗，抱出船头上。欲要傍岸，又无帮手；欲要行凶，又恐碍于道理，进退不得。这时张飞来救，杀了周善，顺利救回阿斗。刘备知晓后，称赞赵云“子龙一身都是胆也”。
B:关羽拒绝和东吴联姻，孙权大怒，令吕蒙夺荆州。关羽大意失荆州后，又被徐晃、曹仁打败，只得从樊城撤军，企图夺回荆州。在荆州路上，吕蒙采取分化瓦解的策略，使关羽的将士无心恋战。他只得暂退麦城，拒绝诸葛瑾的劝降，率关平等二百余骑企图从麦城突围到西川，被俘而死。
C:诸葛亮受刘备托孤遗诏，立志北伐，以重兴汉室。就在这时，南蛮犯蜀，诸葛亮当即点兵南征。到了南蛮之地，双方首战诸葛亮就大获全胜，擒住了南蛮的首领孟获。但孟获却不服气，其间诸葛亮想出攻心的计策，七擒孟获，孔明都放了他。孟获起誓：以后将决不再谋反。
D:诸葛亮在五丈原与司马懿陷入拉锯战。诸葛亮本就积劳成疾，又因东吴伐魏无功而返，于是旧病复发，命在旦夕。他于帐中点灯祈禳北斗以求延寿。只要七日内主灯不灭，便可再活十二年。不料因有魏军探营，马岱闯帐报告，不慎将主灯扑灭了。诸葛亮禳星延寿失败。