A:曹操刺杀董卓失败，从洛阳逃到中牟，被县令陈宫捉住。陈宫义释曹操，与他一道来到成皋，夜宿于曹操父亲的结义兄弟吕伯奢家中。吕伯奢家人磨刀准备杀猪款待，曹操怀疑他们要杀自己，于是和陈宫一起连杀吕家八人。路遇吕伯奢，也将吕伯奢杀死，并声称：“宁教我负天下人，休教天下人负我!”陈宫愤怒地离开了曹操。
B:官渡之战后，袁绍逃回冀州后，他的两个儿子袁熙、袁尚等前来助战，于是袁绍卷土重来。曹操采用“十面埋伏”之计，又绝自己部队的后路，曹军士兵置死地而后生，勇猛作战，在仓亭再次击败袁绍。袁绍再次退回冀州。袁绍两次兵败，不由气病交加而亡。
C:孔明与周瑜一方面联合抗曹，另一方面又相互斗智，周瑜欲害孔明、刘备，均没有成功。曹操见周瑜夜窥水寨，便召集部下商量对策。得知蒋干是周瑜的同窗，便逼他往江东当说客。
D:曹操的头疼病复发，请来华佗治病，华佗提出医方，准备打开头颅治病。曹操猜疑他是关羽的朋友，要谋害自己，于是就杀了华佗。不久，曹操病重而死。曹丕继承了王位。