A: 曹操将大军全部驻扎新野，然后去攻樊城。刘备弃樊城往襄阳撤退，百姓随其同行。众人劝刘备弃民先行，刘备不肯。来到襄阳城下，刘琮拒绝刘备入城，刘备无法只好前往江陵。
B: 曹操大军追来，张飞巧设疑兵，使曹军莫知虚实而不敢轻进。张飞横矛立马桥头，面对桥西的曹军，发出三声巨雷般的断喝，竟然将曹操的一员大将夏侯杰吓得肝胆碎裂，坠马而死，一时乱了曹军阵脚。曹操几十万大军被吓退。
C: 孔明、刘琦来接应刘备，刘备大喜，合为一处，商议破曹之策。孔明曰：“夏口城险，颇有钱粮，可以久守。请主公且到夏口屯住。公子自回江夏，整顿战船，收拾军器，为掎角之势，可以抵当曹操。若共归江夏，则势反孤矣。”他们就留下关羽引五千军守夏口。刘备、孔明、刘琦共投江夏。
D: 孙权想借曹刘大战之机，夺取荆州城因为荆州不仅地势险固，而且土地富饶，物产丰富。孙权派鲁肃到江夏，借吊唁刘表为名见到了刘备和孔明。孔明自动请求鲁肃带他前往江东商议孙刘联盟之事，鲁肃答应了。