A:孙悟空的第一个师傅是菩提老祖，孙悟空从菩提祖师处学到七十二变、筋斗云等神通，又从龙宫索取如意金箍棒作为兵器，这个兵器原是大禹治水的定海神针。
B:牛魔王的儿子红孩儿据守火云洞，欲食唐僧肉。悟空抵不过红孩儿的三昧真火，请来菩萨降妖，菩萨降伏红孩儿，让他做了善财童子。
C:唐僧师徒来到火焰山，悟空去向罗刹女借芭蕉扇。第一次借到的是假扇，越扇火越旺；第二次借到了真扇又被牛魔王半路骗回；第三次才在菩萨等的帮助下成功借到真扇。
D:平顶山莲花洞虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙，欲捉拿唐僧，并有葫芦、净瓶、宝剑、扇子、魔绳五件宝器，神通广大。悟空与之斗智斗勇，屡经磨难，才降伏他们。